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盐湖提锂:一场被热烈追逐的资本游戏

2017年10月11日 17:53:49 来源: 证券时报 责任编辑: spxw_lqq

今年以来,以赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团为代表的“锂电三剑客”涨势迅猛。9月,关于政府将推广新能源汽车、计划禁售燃油车的消息,又助推了市场对锂材料的期望。

在此背景下,“盐湖提锂”这一过往概念被重新提及,盐湖股份、藏格控股、久吾高科等被视为盐湖提锂明星公司,尤以盐湖股份最为明显,屡获各路资本角逐。

然而,诞生初期类似,盐湖提锂至今仍饱受争议。那么,盐湖提锂是从何时产生的?目前国内经营盐湖提锂技术的公司到底有哪些?盐湖提锂的产能情况到底怎样?近期,记者采访了部分盐湖提锂企业、电池生产商等业界人士。

锂涨价催热盐湖提锂

近年来,推广新能源汽车、计划禁售燃油车已在全球范围形成趋势。据悉,英国、法国将全面禁售传统柴汽油车目标时间定于2040年,德国和印度定于2030年,荷兰、挪威预计在2025年。

9月初,工信部副部长辛国斌透露,我国已开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表。另据报道,吉利汽车已订立了在2020年将新能源车的销售占比提升至九成的目标。

新能源汽车高速良性发展,带动了产业链上游动力电池和电池材料行业的快速成长,其中,锂电池的应用最为广泛与成熟。一般来说,锂电池成本构成方面,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液以及其他等,占比分别为30%、15%、25%、15%和15%。今年来,锂价持续狂飙,反映出下游的旺盛需求。

据了解,上世纪80年代,全球碳酸锂产能和产量一度以矿石提锂为主。盐湖提锂从70年代开始研发,90年代国外公司在卤水提锂技术方面实现突破,碳酸锂生产成本大大低于矿石提锂,卤水提锂已成未来发展必然趋势。在国内,盐湖提锂的概念早在七八年前就有人提出,具有提取成本低的优势,但因工业化量产的技术一直没有突破而徘徊不前。

卓创现金在线足球投注锂电分析师周天宇称,目前国内的碳酸锂年产量在10.6万吨。其中60%—80%以上是矿石提锂。国内目前比较成熟的提锂技术是矿石提锂、盐湖提锂和回收提锂。

盐湖提锂与矿石提锂属于不同的技术路线,以天齐锂业、赣锋锂业为代表的矿石提锂生产商生产碳酸锂的通常步骤是焙烧、分化焙烧、浸取、除杂得到碳酸锂。盐湖提锂方面,中国盐湖锂储量虽然丰富,但单位含锂量偏低,镁锂比偏高,在一定程度上形成了技术及产能制约。至于回收提锂,产量一直较小,可忽略不计。

据申万宏源研究,目前全球碳酸锂需求大概在每年12万吨左右,全部锂需求的碳酸锂当量约20万吨,未来5年,将保持10%—15%左右的年增长。

随着资本市场对盐湖提锂技术的关注,国内的盐湖提锂技术取得了很大突破。目前,国内的盐湖提锂主要有五种技术方法:第一是赣锋锂业采取的沉淀法,具体时在含锂较高的卤水中,加入沉淀剂将锂与其他盐类分离;第二种是上海恒信融采用的萃取法;第三种是中信国安采取的煅烧浸取法;第四种是青海锂业采取的电渗析膜分离技术;第五种是蓝科锂业采用的离子交换法。

上市公司扎堆青海盐湖

目前,国内的盐湖主要集中在青海和西藏。青海省盐湖资源储量大,品位高,类型全,资源组合好,已初步探明氯化锂储量有2018万吨,储量居全国第一位,占全国已探明储量的90%以上,占世界盐湖锂资源储量的1/3。青海盐湖主要集中在格尔木的东台、西台和察尔汗地区。因为具有广阔的锂资源,因此青海盐湖成为上市公司扎堆的地区。

西藏矿业的工厂位于西藏扎布耶盐湖锂含量丰富,一般含镁低,通过盐田摊晒可以得到含锂盐的固体矿物,由于盐湖都处在高海拔、偏远地区,不通水、电、路,开采困难,成本很高。以锂金属深加工为主。目前,西藏矿业是中国金属锂、丁基锂、氟化锂的主要供应商。

中信国安在格尔木东西台吉乃尔湖建成3万吨/年碳酸锂生产工厂,因为采用煅烧法工艺,生产过程产生大量盐酸,造成设备严重腐蚀和环境污染,已全部关停。

盐湖股份下属的蓝科锂业,自2007年起就采用离子吸附法生产碳酸锂。这种技术方法最大的优点是,从经济和环保上都有很大的优越性,且工艺简单,回收率高、选择性好。目前蓝科锂业1万吨产能已投产。

此前蓝科锂业盈利能力一直不佳,受市场需求旺盛,价格上扬影响,蓝科锂业近年业绩出现了大幅改善,计划进一步提高产量。据统计,截至2017年6月30日,蓝科锂业共计生产碳酸锂2323吨,蓝科锂业今年实施了1万吨碳酸锂装置填平补齐项目,天然气管道引入生产装置,可实现全年不间歇生产,计划全年生产7000吨,2018年实现1万吨装置达产。

除蓝科锂业外,青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司的前身是青海锂业公司。由西部矿业(27%)、泰丰先行(25%)、北大先行(24.5%)、中信国安(22.5%)、当地国资委共同组建。目前采用多级膜渗析法,进行卤水提锂。但是,多级膜渗析法是国际上尚未有效突破的技术。其原料要求卤水总含盐量低于100克/升,含锂至少要高于金属锂2克/升。吉乃尔锂资源现有碳酸锂产能5000吨/年,正在建设1万吨装置。

大华公司位于大柴旦盐湖,它的开采权为这个盐湖一半。原有萃取法生产碳酸锂5000吨装置,现正在扩建1万吨装置。萃取法成本可以控制在2万左右,缺点是设备腐蚀严重,物料分离困难,需要大量的盐酸酸化处理,因此需要配套产酸设施。

资本市场追逐盐湖提锂

化工行业的分析师王金壮告诉记者,锂资源板块作为上市公司中的成长型板块,长期以来被市场看好。去年以来,这一板块就在增长。尤其在今年上半年,天齐锂业上涨233%,赣锋锂业上涨113%,包括新进锂资源公司雅化集团,在宣布装入锂资源后,市场也给予了190%的涨幅。资本市场对锂业的热望,从新能源企业车的超预期政策推荐开始,资金开始往下游的一些方向延伸,盐湖提锂的概念也是在这一背景下被再度提起,重新炒热。

2017年3月,比亚迪(002594)发布公告称,该公司在盐湖提锂吸附剂制备技术上取得重大突破,掌握了从盐湖卤水中提锂的锂吸附剂的制备技术,该科研突破是盐湖商业化提锂的关键。由此,比亚迪和盐湖股份合资成立了“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”。这可以看作是今年“盐湖提锂”题材的起点。

9月初,由于政府表态将制定燃油车退出时间表,新能源汽车概念一时风头强劲,新能源汽车、锂电池板块异军突起。新能源汽车的超预期发展,导致盐湖提锂成为资本市场上讨论的热点。盐湖股份作为目前产量最大的盐湖提锂企业,在9月中市场给予62%的单月涨幅,比亚迪作为锂电池的重要生产商,在资金的推动下,也获得了40%的单月涨幅。盐湖股份股价从今年7月的9.45元涨到了9月30日的18.92元,暴涨了近一倍多。

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